2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年，有望成为计算机年度最强主线。

gccd · 发表于 2023-2-3 20:40

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发改委相关领导已明确年后将从国家、地方、企业三个层面多举措支持新型基础设施建设，“真金白银”投入信息产业；

央国企加速改革，信创央企排头兵有望进一步将信创产业做大做强；

信创将成为主体，金融、运营商等需求主体支付能力更强；

以华为鲲鹏为代表的信创产业链已从能用逐步过渡到好用阶段，且供应链稳定性更高。

央企背景信创龙头，行业信创软件公司涨幅较大，但仍有包括ERP、信创硬件、数据库、中间件等众多方向标的涨幅较低。

由应用软件、平台软件、IT安全产品等组成的非核心市场规模有望从2021年5100亿元提升至2025年16434亿元，5年复合增速约为35.7%。

未来教育、医疗应用可能机会更大。

信创被人工智能抢了风头，但2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年，有望成为计算机年度最强主线。

在节后政策落地及CEC和CETC两电国企改革等预期催化下，信创龙头创出新高。

0562 · 发表于 2023-2-4 15:22

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